华立科技:海通证券股份有限公司关于广州华立科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转换债券之刊行保荐书

发布时间:2022-08-09 10:14:06  浏览次数:49次 来源:leyu乐鱼体育在线登录 作者:leyu乐鱼体育官网入口

  本保荐机构及保荐代表人依据《中华百姓共和国公法律》(下称“《公法律》”)、《中华百姓共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《证券刊行上市保荐营业统造设施》(下称“《保荐统造设施》”)、《创业板上市公司证券刊行注册统造设施(试行)》(下称“《注册统造设施》”)、《深圳证券贸易所创业板股票上市章程》(下称“《上市章程》”)等相合司法、行政法则和中国证券监视统造委员会(下称“中国证监会”)、深圳证券贸易所的规矩,真诚守约,努力尽责,肃穆根据依法造定的营业章程、行业执业榜样和德行原则出具本刊行保荐书,并保障所出具文献的实正在性、确实性和完善性。

  七、保荐机构是否存正在也许影响公允践诺保荐职责情景的解释 .................. 14

  八、保荐机构对本次证券刊行上市的内部审核顺序和内核主见 .................. 15

  本保荐机构指定张裕恒、丁尚杰职掌广州华立科技股份有限公司(以下简称“华立科技”、“刊行人”或“公司”)本次创业板向不特定对象刊行可转换公司债券(以下简称“本次刊行”)的保荐代表人。

  张裕恒:本项目保荐代表人,海通证券投资银行部副总裁,金融学硕士,中国注册管帐师协会非执业会员。2018年起从事投资银行营业,曾插足华立科技IPO、凯因科技IPO、鼎际得IPO、环旭电子可转债等项目,正在保荐营业执业进程中肃穆恪守《保荐统造设施》等联系规矩,执业记载优异。

  丁尚杰:本项目保荐代表人,海通证券投资银行部总监,工学硕士。2012年起从事投资银行营业。曾插足南方传媒IPO、华立科技IPO、凯因科技IPO,鼎际得IPO、黑芝麻刊行股份添置资产、露笑科技非公然采行股票、环旭电子可转债等项目,正在保荐营业执业进程中肃穆恪守《保荐统造设施》等联系规矩,执业记载优异。

  倪勇:本项目协办人,海通证券投资银行部高级司理,金融学硕士,中国注册管帐师协会非执业会员。2020年起从事投资银行营业,曾插足华立科技IPO,鼎际得IPO等项目,正在保荐营业执业进程中肃穆恪守《保荐统造设施》等联系规矩,执业记载优异。

  本次刊行证券的品种为可转换为公司A股股票的可转换公司债券(以下简称“可转债”)。该可转换公司债券及另日转换的A股股票将正在深圳证券贸易所上市。

  依据联系司法法则的规矩并连系公司财政处境和投资布置,本次拟刊行可转债的刊行总额不超越百姓币 35,000.00万元(含本数),全体刊行界限提请股东大会授权董事会正在上述额度领域内确定。

  本次刊行的可转债票面利率确切定办法及每一计息年度的最终利率程度,提请公司股东大会授权公司董事会正在本次刊行前依据国度战略、商场处境和公司全体状况与保荐机构(主承销商)磋商确定。

  本次刊行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息办法,到期反璧本金和末了一年息金。

  年息金指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券刊行首日起每满一年可享用确当期息金。

  B:指本次刊行的可转换公司债券持有人正在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权注册日持有的可转换公司债券票面总金额;

  (1)本次刊行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息办法,计息肇始日为可转换公司债券刊行首日。

  (2)付息日:每年的付息日为本次刊行的可转换公司债券刊行首日起每满一年确当日。如该日为法定节假日或安眠日,则顺延至下一个事业日,顺延光阴不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

  转股年度相合息金和股利的归属等事项,由公司董事会依据联系司法法则及深圳证券贸易所的规矩确定。

  (3)付息债权注册日:每年的付息债权注册日为每年付息日的前一贸易日,公司将正在每年付息日之后的五个贸易日内支拨当年息金。正在付息债权注册日前(征求付息债权注册日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支拨本计息年度及从此计息年度的息金。

  本次刊行的可转换公司债券转股刻日自愿行已毕之日起满六个月后的第一个贸易日起至可转换公司债券到期日止。

  本次刊行的可转换公司债券的初始转股代价不低于召募仿单通告日前二十个贸易日公司股票贸易均价(若正在该二十个贸易日内爆发过因除权、除息惹起股价安排的情景,则对换整前贸易日的贸易均价按历程相应除权、除息安排后的代价阴谋)和前一个贸易日公司股票贸易均。

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